据知情人士泄漏，自递送招股书以来，滴滴已取得本科毕业证样本10倍超量认购，即取得超越400亿美元订单，提早超量完成原方案40亿美元的筹资方针。

6月28日早前，有报导称，滴滴将提早一天完毕招股，即美东时刻6月28日（周一）下午5时完毕。这意味着，正式发动招股后的第二个工作日，滴滴便将完毕招股。

6月11日，滴滴向SEC递送了IPO招股书。股票代码为"DIDI"，高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴本钱担任承销商。滴滴IPO的承销商包含中金、中银世界、交银世界、建银世界、招银世界、工银世界和国泰君安世界等。

6月25日清晨，滴滴向SEC更新了招股书。更新版招股书显现，滴滴估计将发行2.88亿股ADS，IPO定价区间为每股ADS 13-14美元，估计定价为13.5美元，方案征集资金总额约40亿美元，最多募资约46亿美元。

滴滴在招股书中表明，包含某些现有股东及其隶属公司和第三方出资者在内的多家出资者均表明有爱好以初次揭露募股价格认购。现在多家出资者意向认购超12.5亿美元，约占本次发行中所发行ADS的31.2%。这次更新后的招股书发表了详细超级投票权份额为1:10，即A类股份持有人每股可投一票，而B类股份持有人则每股可投十票。

滴滴在招股书中发表称，关于本次征集资金的用处，方案将约30%的募资金额用于扩展我国以外世界市场的事务；约30%的募资金额用于提高包含同享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技能才能；约20%用于推出新产品和拓宽现有产品品类以提高用户体会；剩下部分或许用于营运资金需求和潜在的战略出资等。

依据招股书，到2021年3月31日，滴滴全球均匀日买卖量为4100万单，全渠道总买卖额为3410亿元。2020年，滴滴的总营收为1417亿元，2021年一季度营收为422亿元。2020年，来自我国前五名城市的网约车买卖量约占滴滴我国网约车买卖总额的20%。

2021年一季度，滴滴完成了扭亏为盈。2018年-2020年，滴滴的净亏损分别为150亿元、97亿元和106亿元。2021年一季度，滴滴净利润为55亿元。2021年3月，滴滴拆分了社区团购事务橙心优选，从中取得股权好样本网收益91亿元。股权方面，程维与柳青合计持股8.7%、软银与腾讯为组织股东。

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